O filme mostra closes de pessoas vestidas de palhaços e piratas em uma confraternização em uma sala de estar. Há também convidados que não estão fantasiados. Os palhaços fazem brincadeiras e sorriem para a câmera, passando como em um desfile. Ao final, um plano no exterior mostra um casarão na Avenida Paulista, em São Paulo, onde se localizava o ateliê do estilista Dener. Três garotas adolescentes observam a fachada e a vitrine do casarão.
