O filme se inicia com filmagens de flores, com um movimento de câmera circular. Depois, closes em um bebê, com o mesmo movimento circular. A parede atrás do bebê diz "CEFQ apresenta", o que pode significar que aquelas pessoas tinham alguma relação com os realizadores do Centro Experimental de Fundo de Quintal e o contexto era um set de filmagem. Logo depois, uma criança loira é filmada apoiando-se em um carro Belina vermelho. As suas feições indicam que é o mesmo bebê, crescido. Uma outra criança, um menino mais velho e um adulto posam para a câmera, enquanto brincam com balões. Outras crianças fazem uma aparição: um menino de óculos, uma menina de suspensório (perto de uma bolsa de gravador de som que diz "CEFQ"), e um menino mais velho de cabelos encaracolados, acompanhados de uma mulher de saia e um homem de bigode. Aos 6 minutos, voltamos às filmagens do Filme Didático do CEFQ (Getúlio Grigoletto aparece filmando com uma câmera Super-8), e depois um close em um homem de cabelos encaracolados, que olha diretamente para a câmera e sorri. Depois, imagens de uma banda (um violão, um pandeiro e uma sanfona) tocando para crianças em um bairro popular. Bebês e adultos no interior de uma casa de classe média. Mais closes em rostos de adultos e crianças, jovens filmando em um cemitério, e ao final alguns homens posam para a câmera em um palco de teatro em montagem.
